В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества подобных мест, скрывается секретный институт, посвященный изучению магии. Неожиданно из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, стремясь создать мир, населенный лишь магическими существами, без следа человеческого присутствия. Алексей Попов решает сразиться с Хозяйкой стихий, надеясь спасти своих родных и освободить город. К его борьбе присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается суровым испытанием — в Калязине разгорается настоящая битва за семью, любовь и человеческую сущность.